Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себя в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, путешествуя по глубинке. Коллектив состоит в основном из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Его дни проходят в скромных заботах, между обязанностями и вниманием к цирковым животным.
Всё меняется, когда появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея захватывает всё внимание Арни. Медленное сближение с питоном становится для него путём к самому себе. В процессе приручения юноша начинает меняться внутри, открывая неожиданные грани своей личности.