1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой портативный микрофон.
Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А назавтра к ним является местный паренек, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие и начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.