В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры становится смертельной схваткой, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
