Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, существует институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и наполнить землю сказочными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, который хочет спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Борьба идёт за любовь, за родных, за саму возможность оставаться человеком.
